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研究與觀點

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RESEARCH & IDEAS

預測PM2.5監測儀器市場爭奪

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預測PM2.5監測儀器市場爭奪

更新:2013年(nian)12月12日點擊:13575

北京集慧智(zhi)佳(jia)知(zhi)識產權管理咨詢有(you)限(xian)公司  咨詢師   高香玉


 PM 2.5已(yi)經成為(wei)家喻戶曉,談之(zhi)色變的“全民公敵”。在霧(wu)霾天(tian)氣(qi)事件(jian)過(guo)(guo)程(cheng)中,公眾(zhong)關注的主角(jiao)有“美國駐華(hua)大使館”和北京環保局,恰恰忽(hu)略了造成官方數據偏低的賽默飛(fei)世爾科技公司(Thermo Fisher Scientific)。整個事件(jian)作者并不想妄(wang)加(jia)評(ping)論,只是通過(guo)(guo)該事件(jian)對PM監測儀器市(shi)場參與者有了更加(jia)濃厚的興趣。


 根據環(huan)保部(bu)初步估算,全國(guo)388個地(di)級(ji)以上城市(shi)在PM2.5監(jian)(jian)測設備上的(de)總投入需20多億元(yuan),以PM2.5為主的(de)重點(dian)區域大氣(qi)污染(ran)(ran)聯(lian)防聯(lian)控需要投入資金超過1000億,包括工業(ye)污染(ran)(ran)治(zhi)理(li),機動車尾氣(qi)治(zhi)理(li),節能減(jian)排,監(jian)(jian)測等,PM2.5監(jian)(jian)測儀器(qi)市(shi)場將從2012年起呈現(xian)爆發式增長。這么(me)大的(de)市(shi)場空間,誰(shui)是能成(cheng)為贏家?本文試圖(tu)從行業(ye)門檻(jian)、美國(guo)EPA標準認(ren)證和專利(li)擁有量3個視角進行解讀。


視角一:行業門檻

  新(xin)的《環(huan)境(jing)空氣質量標準(zhun)》(GB 3095-2012)已經頒布,增加了(le)(le)細(xi)顆粒(li)物(PM2.5)8小時濃度(du)限值監(jian)(jian)測(ce)指(zhi)標。有(you)(you)了(le)(le)PM2.5質量標準(zhun),卻缺少(shao)相(xiang)應(ying)的檢測(ce)標準(zhun)、相(xiang)關產(chan)品認證和(he)監(jian)(jian)測(ce)技術(shu)規范(fan),局(ju)(ju)面(mian)很尷尬。為扭轉局(ju)(ju)面(mian),2012年1月(yue)17日(ri)至3月(yue)27日(ri)期間,中(zhong)國(guo)環(huan)境(jing)監(jian)(jian)測(ce)總(zong)站對(dui)國(guo)內外監(jian)(jian)測(ce)儀器廠商(shang)的PM2.5監(jian)(jian)測(ce)設(she)備和(he)方(fang)法(fa)進行(xing)(xing)比對(dui)測(ce)試,印發了(le)(le)《PM2.5自動監(jian)(jian)測(ce)儀器技術(shu)指(zhi)標與要(yao)求(qiu)(試行(xing)(xing))》,初(chu)步將PM2.5監(jian)(jian)測(ce)設(she)備提供商(shang)設(she)置了(le)(le)行(xing)(xing)業(ye)準(zhun)入門檻,誰擁有(you)(you)了(le)(le)這(zhe)張入場券,誰就擁有(you)(you)了(le)(le)中(zhong)國(guo)市場份額(e)。簡單分析(xi)一下入場券的分發情況(如表1-1所示):總(zong)共有(you)(you)5家公(gong)司6款(kuan)不同型號(hao)的產(chan)品合格,其中(zhong)4款(kuan)是采(cai)用β射(she)(she)線加動態(tai)加熱系(xi)(xi)統(tong)方(fang)法(fa),1款(kuan)微量振蕩天平加膜動態(tai)測(ce)量系(xi)(xi)統(tong)方(fang)法(fa),1款(kuan)β射(she)(she)線動態(tai)加熱系(xi)(xi)統(tong)聯用光散射(she)(she)方(fang)法(fa)。這(zhe)5家公(gong)司中(zhong),中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)有(you)(you)3家,北京中(zhong)晟泰科、河北先河環(huan)保、武漢天虹,美國(guo)企(qi)業(ye)有(you)(you)2家,Met One和(he)賽默飛世(shi)爾。

表1符合測試指標(biao)的(de)廠家名(ming)錄[1]


視角二:特別通行證—美國EPA標(biao)準認證

  在國(guo)(guo)(guo)外PM2.5監(jian)測(ce)標(biao)(biao)準(zhun)中(zhong),美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)EPA的標(biao)(biao)準(zhun)出臺(tai)時間最早,日本和(he)歐盟的標(biao)(biao)準(zhun)主(zhu)要是參考美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)的標(biao)(biao)準(zhun),所以本文(wen)以美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)EPA標(biao)(biao)準(zhun)為視角更具有(you)(you)說(shuo)服力。從2008年開(kai)始,美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)EPA開(kai)展了對自動PM2.5顆粒物(wu)監(jian)測(ce)儀的認證(zheng),經(jing)過認證(zheng)的儀器獲得美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)等效方法號(EQPM)。這里涉及(ji)三家(jia)(jia)分別是Met One、賽(sai)默(mo)(mo)飛世(shi)爾、德國(guo)(guo)(guo)GRIMM氣溶膠技術公司。雖然這三家(jia)(jia)公司都有(you)(you)了認證(zheng),但從美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)環保(bao)署(shu)在關(guan)鍵的測(ce)試點上使用(yong)的監(jian)測(ce)儀器產品的分布粗略估算(suan)(如圖1),Met one 的BAM-1020分布要比賽(sai)默(mo)(mo)飛世(shi)爾三款5030 SHARP、1405-DF FDMS和(he)8500C FDMS數(shu)量多。德國(guo)(guo)(guo)GRIMM并沒(mei)有(you)(you)被美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)環保(bao)署(shu)采用(yong)。在中(zhong)國(guo)(guo)(guo)沒(mei)有(you)(you)正式的認證(zheng)體系下,擁有(you)(you)這張特(te)別通行證(zheng)會增加在中(zhong)國(guo)(guo)(guo)市(shi)場競爭籌碼。


表2 獲(huo)得EPA認證的(de)公司(si)及(ji)設(she)備(bei)清單[2]


圖(tu)1 美國2010年PM2.5監測使用的儀器清單和布點(dian)圖(tu)[3]


  視角(jiao)三:專利擁有量

  從科學原理的(de)(de)(de)(de)角度來(lai)看(kan),某項研究(jiu)結果只(zhi)能(neng)說明(ming)當(dang)時(shi)研究(jiu)時(shi)使(shi)用的(de)(de)(de)(de)某些監(jian)測(ce)(ce)儀器企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)某一個型號的(de)(de)(de)(de)產品(pin)的(de)(de)(de)(de)情況,其(qi)監(jian)測(ce)(ce)結果也(ye)與周(zhou)圍的(de)(de)(de)(de)氣候環(huan)境、操作人員對(dui)設備的(de)(de)(de)(de)質(zhi)量控制和(he)使(shi)用規范(fan)有關,而不(bu)能(neng)簡單的(de)(de)(de)(de)得出不(bu)同企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)不(bu)同技(ji)(ji)術方法的(de)(de)(de)(de)好壞比較(jiao),本(ben)文試圖(tu)通(tong)過專利(li)(li)這個角度對(dui)視角一和(he)二里找到的(de)(de)(de)(de)在PM2.5監(jian)測(ce)(ce)領(ling)域(yu)具(ju)有競爭力的(de)(de)(de)(de)企業(ye)(ye)進行(xing)專利(li)(li)分析(xi),分析(xi)其(qi)整體(ti)技(ji)(ji)術實(shi)力。


  本文對專(zhuan)(zhuan)利(li)檢索范圍進(jin)行擴大,從“PM2.5監測(ce)”擴大到“可(ke)吸入(ru)(ru)顆(ke)粒物的監測(ce)”,對前文所(suo)述的6家公司國(guo)內外專(zhuan)(zhuan)利(li)進(jin)行檢索見(jian)表3:我國(guo)可(ke)吸入(ru)(ru)顆(ke)粒物監測(ce)技術擁有(you)專(zhuan)(zhuan)利(li)企業有(you)3家,河(he)北先河(he)環保有(you)5件(jian)(jian)(jian)專(zhuan)(zhuan)利(li)申請,其中(zhong)兩件(jian)(jian)(jian)發(fa)明處(chu)于(yu)公開狀態;武漢天(tian)虹儀表擁有(you)一件(jian)(jian)(jian)專(zhuan)(zhuan)利(li)2011年4月(yue)17權(quan)有(you)效期屆滿(man),而(er)終止(zhi);美國(guo)的賽默(mo)飛(fei)世爾有(you)2件(jian)(jian)(jian)發(fa)明正處(chu)于(yu)實質審(shen)查(cha)階(jie)段。Met One擁有(you)的專(zhuan)(zhuan)利(li)數量最多16件(jian)(jian)(jian),專(zhuan)(zhuan)利(li)處(chu)于(yu)有(you)權(quan)的11件(jian)(jian)(jian);賽默(mo)飛(fei)世爾3件(jian)(jian)(jian)專(zhuan)(zhuan)利(li)已經授(shou)權(quan),還(huan)有(you)1件(jian)(jian)(jian)處(chu)于(yu)實質審(shen)查(cha)階(jie)段;GRIMM有(you)2件(jian)(jian)(jian)授(shou)權(quan)專(zhuan)(zhuan)利(li),1件(jian)(jian)(jian)專(zhuan)(zhuan)利(li)權(quan)終止(zhi)。


  可吸(xi)入(ru)顆粒物監測設備(bei)中國(guo)(guo)市場(chang)上,上述(shu)6家企(qi)(qi)業(ye)(ye)都一定(ding)(ding)市場(chang)份額,尤其(qi)是(shi)國(guo)(guo)外(wai)(wai)(wai)以(yi)賽默(mo)飛世(shi)爾(er)[4]為代(dai)表的(de)(de)產(chan)品市場(chang)占有率80%左(zuo)右(you)。從該領域專(zhuan)利(li)分析發(fa)現,在(zai)PM監測市場(chang)迎來高峰之際(ji),賽默(mo)飛、Met One和GRIMM似乎并沒有那么敏感和迅速進行專(zhuan)利(li)布(bu)(bu)局。雖然賽默(mo)飛世(shi)爾(er)開(kai)始(shi)關注在(zai)我國(guo)(guo)的(de)(de)專(zhuan)利(li)布(bu)(bu)局,但2件專(zhuan)利(li)還處于實質審查的(de)(de)過(guo)程中,到獲權(quan)還有3-5年的(de)(de)時(shi)(shi)間差,本(ben)土企(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)面(mian)臨(lin)中國(guo)(guo)專(zhuan)利(li)風險(xian)低于國(guo)(guo)外(wai)(wai)(wai)市場(chang)的(de)(de)專(zhuan)利(li)風險(xian)情(qing)況下,不(bu)知(zhi)道能否(fou)快速抓住這(zhe)個機遇(yu)?迅速布(bu)(bu)局專(zhuan)利(li),擁有自(zi)主知(zhi)識(shi)產(chan)權(quan)的(de)(de)技(ji)術,同時(shi)(shi),抵(di)御到市場(chang)成熟后,國(guo)(guo)外(wai)(wai)(wai)企(qi)(qi)業(ye)(ye)通(tong)過(guo)專(zhuan)利(li)這(zhe)張牌撬動已穩定(ding)(ding)本(ben)土企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)地(di)位。



表3各(ge)公(gong)司對應專利列表[5]


圖2中國(guo)PM2.5監測技術市場未來預測圖

       從上面3個視(shi)角(jiao)分析(xi),現在(zai)中(zhong)國(guo)(guo)市(shi)場(chang)最具競(jing)爭力排名(ming)依次為賽默飛世爾、Met One、先(xian)河環保。未來(lai)這3個視(shi)角(jiao)下的(de)企業(ye)都(dou)有(you)可能(neng)發生變化,例如中(zhong)國(guo)(guo)出臺(tai)相應認證標準(zhun),那么(me)行業(ye)準(zhun)入(ru)名(ming)額(美(mei)國(guo)(guo)API、法國(guo)(guo)ESA、澳大利(li)亞Eco Tech和Monitor、聚光科技、安徽藍盾光電子)也許會(hui)越來(lai)越多;技術轉(zhuan)移進入(ru)中(zhong)國(guo)(guo)數(shu)量越來(lai)越大等(deng)等(deng)。未來(lai)誰能(neng)快速的(de)完成(cheng)上圖的(de)轉(zhuan)移路徑(jing),誰就有(you)可能(neng)成(cheng)為中(zhong)國(guo)(guo)市(shi)場(chang)的(de)霸主。


  參(can)考(kao)文獻:

  [1]對測(ce)試的(de)PM2.5自(zi)動監測(ce)方法儀器(qi)而言,微量(liang)振蕩天平方法儀器(qi)必須加裝(zhuang)膜動態測(ce)量(liang)系統(tong),β射線方法儀器(qi)必須加裝(zhuang)動態加熱(re)系統(tong),才能(neng)滿足測(ce)試的(de)參(can)數指標要(yao)求。

  [2]來源://www.epa.gov/region4/air/naaqs/FEM%20Update%20and%20Assessments%20April%202011.pdf

  [3]來源(yuan)://www.epa.gov/ttnamti1/files/2012conference/1B02FEM.pdf

  [4]美國的精密實驗室設備公司,創建于2006年(nian),由熱電(dian)(Thermo Electron)和飛(fei)世爾科技(Fisher Scientific)的合并。

  [5]數據結果導(dao)出(chu)時間:2013 年8 月

  [6]數據來(lai)源:中國知識產(chan)權出版社(//search.cnipr.com/pages!tableSearch.action),采(cai)用(yong)以公司名稱為(wei)”專(zhuan)利(li)權人”進行檢索,以涉及”顆粒(li)(PM2.5或/和PM10)檢            測”為(wei)篩選原則。專(zhuan)利(li)類型:發明、實用(yong)新型。括號內為(wei)專(zhuan)利(li)的法律狀態。

  [7]數(shu)據來源:德溫特數(shu)據庫。